Koppeling AssuPortal met Finconnect (Slimme formulieren)
Help ons je verzekeringen actueel te houden.
Steeds meer FinConnect-kantoren zetten de module Slimme Formulieren in voor Nazorg. Los van de vereiste nazorg leert de ervaring ook steeds meer dat op basis van een ontvangen formulier signalen van relaties worden ontvangen welke anders wellicht gewoon niet waren doorgekomen. Denk daarbij aan plannen om een huis te kopen of verkopen, bereiken van de pensioendatum, plaatsen van zonnepanelen, enz..
Met de Nazorgscan (formulier 4556 op applicatieniveau) wordt een formulier geboden waarbij eenvoudig jouw relatie kan worden benaderd. Dit kan 1op1, maar ook in bulk op basis van een selectie.
Uiteraard kan het formulier naar jouw eigen eisen en wensen worden aangepast, wat natuurlijk ook geldt voor deze mailtekst. Alle mogelijkheden van de module Slimme Formulieren zijn te gebruiken, waaronder ook het automatisch rappelleren na een aantal dagen en automatisch verwerking van het retourontvangen formulier in AssuPortal.
